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    1-6月進口量“急跌” 下半年進口車市場何去何從

    文章出處:網通社    發布時間:2018年08月07日

    5月22日,國家財政部發布公告,自2018年7月1日起,降低汽車整車及零部件進口關稅。進一步擴大開放對市場是積極的信號,有業內人士預測政策的調整將對下半年進口市場的規模增量帶來明顯的促進作用。

    8月1日,中國汽車流通協會公布了上半年進口車市場情況,從關稅下調消息公布,6月份作為政策發布和落地的間隔月,進口車市場受到明顯影響,進口商放緩進口節奏,海關進口量大幅度下跌。

    上半年中國進口車市場行情

    本身是一場皆大歡喜的事,但善變的特朗普再次變卦,挑起貿易戰,中國不得不對其進行回擊,從7月6日12時起對從美國進口的包括汽車在內的340億美元的商品加征關稅25%。原本預測的下半年進口車市場將迎來小幅增長,因為貿易戰的發起讓進口車市變得云霧迷蒙。

    1、上半年進口車市場,消費者持幣待購

    上半年中國進口車市場行情

    從公布的上半年汽車進口量來看,6月份延續了前兩個月的下跌走勢,整個上半年進口量跌至45.2萬輛,累計同比下降22.1%。整體市場銷量走勢,無論是正常進口車還是平行進口車均受到不同程度影響,終端需求大幅下降。

    6月份作為政策落地的間隔月,影響到海關進口輛和市場銷量無可厚非,一方面,進口廠商為保證利潤放緩進口節奏;另一方,消費者也在等待進口車價格下滑,持幣待購現象開始顯現。但部分品牌受原產地為美國的車型將在7月加稅的影響,6月份較上個月(5月)銷量有所增長。

    上半年中國進口車市場行情

    從進口車型的細分結構來看,整個進口乘用車的產品構成,轎車、SUV以及MPV的占比分別為43.4%、53.2%、3.4%,SUV占據了半余進口車市場份額,再加上轎車基本成為進口車市的主要產品類型。

    作為進口車型中的主流產品,受上半年市場影響SUV無論是進口量還是正常渠道銷售量下滑幅度明顯且遠高于轎車領域。一組數據證明:在進口量方面,轎車降幅為10.1%、SUV降幅達29.1%;市場銷量方面,轎車降幅為0.2%、SUV降幅達17.3%。因此可以看出,SUV雖然作為進口市場中的主力,但其受市場影響的程度也俞為明顯。

    上半年中國進口車市場行情

    在海關進口量排名前三的品牌中,僅雷克薩斯在上半年實現9%的正向增長,作為進口量排行第一和第二的奔馳寶馬,分別下滑10.5%和28.4%。排名前三的車企在上半年的進口量總和達到21.3萬輛,占到總進口量的近一半份額(占比47.1%),因此,奔馳、寶馬、雷克薩斯三大品牌的市場表現很大程度上將決定下半年進口車市場的穩定。

    2、下半年進口車市場或將繼續保持穩定狀態

    自國家財政部公布從7月1日起汽車整車進口關稅降至15%以來,市場上的確呈現出消費者持幣待購現象,并在5月、6月造成進口車市場銷售形勢出現明顯下滑。按照預測,隨著降低關稅政策的落地執行,進口汽車市場價格體系將重新找回平衡,同時可能刺激市場帶來明顯增長。市場增長規模有望達到30萬左右。

    但中美貿易戰的開啟,又讓原本見好的進口車市場在下半年的發展中陷入一場迷霧,是否會帶來進口車市場的波動?

    1)首先,我們可以看看在本次貿易戰中受影響最大的品牌有哪些?他們將通過哪些辦法解決自己的境遇。

    進口量排名前二的兩家德國車企奔馳、寶馬紛紛中槍,成為這場貿易戰中最無辜、最嚴重的“受害者”,只因在美國建廠,同時生產的車型恰巧出口中國,又恰巧出口的車型是占比較高的SUV。

    上半年中國進口車市場行情

    目前寶馬是美國最大的汽車出口廠商,位于美國南卡羅來納州Spartanburg的組裝工廠負責生產X3(已實現國產)、X4、X5、X6和即將投產的X7等SUV車型,并向全球市場進行銷售。接下來,它或將面臨9.65億美元的關稅影響。另外,奔馳在美國阿拉巴馬州的整車工廠負責生產CLE、CLS和R-Class車型。上述兩家汽車企業在美國的生產中心向我國出口的數量超過10萬輛,總價值超過70億美元(占2017年我國從美國進口汽車總額54%)。

    奔馳、寶馬在華的進口車業務占到總銷量的三成,甚至更高。為了減輕在貿易戰中的影響,確保今年的銷量表現,車企在其中基本承擔了大部分的額外關稅成本。從7月30日開始,寶馬宣布針對在中國銷售的X5和X6兩款車型售價上調,上調后,絕對值幅度從3萬元到8萬元不等,具體漲幅為3.86%-7.62%。從售價漲幅中能看出寶馬已經承擔了不少由關稅所帶來的成本提升,中國作為全球最大的汽車市場,從側面突顯出中國豪華車品牌之間的激烈競爭。

    奔馳也在關稅上調后進行了售價調整,奔馳GLE和GLS的官方指導價格,漲幅在2.80萬元-13.50萬元之間。受該因素的影響可能會影響到奔馳在奔馳在今年的稅前利潤預期。為應對市場變化。戴姆勒首席執行官蔡澈也在近期的采訪中表示,該公司正在尋求降低關稅影響的方法,可能會考慮將其在美國的部分生產工作轉移至中國。

    上半年中國進口車市場行情

    為了減少貿易戰對企業利益帶來的長期損害,作為美國本土品牌的特斯拉、林肯也已將國產計劃提上日程。而福特每年十余萬輛自美國引進的車型,并未進行售價調整,同時福特官方表示,也沒有相關的調整計劃,將自行吸收上漲后的關稅成本。另外,在我國進一步擴大改革開放、降低進口關稅的政策推動,消費升級需求不斷擴張下,奧迪保時捷豐田等品牌在下半年也將為進口車市場添加新的增長動力。

    2)下半年消費需求釋放。關稅下調后市場表現整體穩定,貿易戰對汽車市場帶來的影響基本可控。

    從各車企的應對反應來看,貿易戰對國內汽車市場帶來的影響基本可控,可保證市場的穩定性,另外隨著下半年消費需求的釋放,有業內人士分析,進口關稅的調整對二季度進口車及豪華車市場影響較大,部分消費者在進口汽車關稅正式下調后,積累的二季度消費需求在7月份釋放, 7月份將迎來汽車銷量小高峰。預計8月份經銷商將持續加大促銷力度和降價幅度,以刺激消費者購車需求的釋放。因此在7、8月份消費刺激小,下半年市場表現不會太差。

    總而言之,在新的政策背景下,進口車市場(包括平行進口車)有望迎來穩定增長,擺脫過去兩個月的不利局面,至于是否能夠實現之前預測的150萬輛的全年進口量,現在我們不做判斷,但呈穩定狀態的汽車市場(包括進口車市場)基本成為下半年走勢。



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